中证网讯(记者魏昭宇)近日，“2026北外滩财富与文化论坛——资产管理专题论坛：财富管理理念与智能投资顾问”在北外滩世界会客厅举办。专题论坛由中共上海市委金融委员会办公室、上海市文化和旅游局、上海市虹口区人民政府主办，上海资产管理协会承办，聚焦财富管理市场增长与转型背景下理念发展，共议人工智能重塑投资顾问服务技术实践。
上海资产管理协会会长贾飙代表承办方致辞。他表示，“十五五”规划纲要提出“多渠道增加城乡居民财产性收入”“丰富满足居民财富管理需求的金融产品和服务”。研讨“财富管理理念与智能投资顾问”，既是响应财富管理新变革的时代课题，也是展现全球资产管理中心建设的上海之为。贾飙提出四个观点：第一，居民财富管理迅速发展，并正在经历深刻结构性变化，亟需新的理念引领。第二，理念转型需要新的能力体系，智能投资顾问是核心技术应用方向。第三，从突出“机构能力”迈向优化“城市功能”，上海国际金融中心建设需要全球资产管理中心与全球财富管理中心协同联动。第四，新时代资产管理的价值，还在于有效连接居民财富管理需求与科技创新投资机遇。
贾飙表示，上海资产管理协会持续打造成为具有全球资产管理中心城市竞争力和大资管优势的行业协会、专业协会，在资产管理与财富管理发展中积极再造“数智协会”。“不求所有，但求所在”“不求所在，但求所为”，期待更多的特色优势机构与协会共同作为。
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